Fiches client détaillées
Chaque officine dispose d'une fiche structurée : coordonnées, interlocuteurs, historique des contrats, notes de suivi et documents joints. Retrouvez l'information en quelques secondes, même en déplacement.
Produit
Fonctionnalités
Un mini-CRM complet pensé pour le quotidien des courtiers en assurance santé et des responsables commerciaux d'officines.
Suivi centralisé des contrats
Garanties, primes, échéances, avenants et courriers sont centralisés. Visualisez d'un coup d'œil les contrats actifs, en renouvellement ou expirés.
Relances automatiques
Configurez des rappels sur les renouvellements, les impayés et les relances commerciales. Chaque alerte est associée à un client et à une action concrète à mener.
Pipeline de vente
Suivez vos opportunités de devis à la signature. Déplacez les affaires d'une étape à l'autre, identifiez les blocages et mesurez votre taux de conversion.
Tableau de bord
Votre vue d'ensemble quotidienne : nombre de clients actifs, contrats en cours, relances du jour, chiffre d'affaires estimé et objectifs de l'équipe.
Export PDF et données
Générez des synthèses clients, des listing de contrats ou des rapports d'activité au format PDF, prêts à être partagés ou archivés.
Avantages
Ce que change AssurPharma AI dans votre quotidien
Moins d'outils, plus d'efficacité
Adieu la multiplication des fichiers et post-it. Toute votre activité commerciale est structurée dans un seul outil.
Une prise en main rapide
Interface carrée et lisible, conçue pour les équipes terrain. Pas de formation longue, pas de paramétrage chronophage.
Une vision partagée
Collaborez au sein de votre équipe avec des données à jour et un historique accessible à tous les utilisateurs.
Essayer
Voir le CRM en action
Testez l'aperçu interactif de la démo sans créer de compte.